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福建省能源集团有限责任公司公开发行2015年公司债券募集说明书摘

时间:2019-06-08 18:27  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关次发行简要情况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所[微博]网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文并以其作为决定的依据。 发行人全体董事、监事及

  本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关次发行简要情况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所[微博]网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文并以其作为决定的依据。

  发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面签署日期,本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本期债券募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本期债券募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

  债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受托管理协议》等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

  投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等相关文件置备于债券受托管理人处,投资者有权随时查阅。

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息或对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  一、经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为1,707,548.00万元(截至2015年3月31日合并报表中的所有者权益),合并口径资产负债率为68.55%,母公司口径资产负债率为61.43%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为99,379.02万元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

  二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,本期债券存续期可能跨越多个利率调整周期,市场利率存在波动的可能性,投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

  三、发行人将向上海证券交易所[微博]提出关于本期债券上市交易的申请。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者在债券转让时出现困难。

  四、经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,该级别反映了本期债券的信用质量极高,信用风险极低。在本期债券存续期内,中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项,导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。

  五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。

  六、根据监管机构相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,中诚信证评在初次评级结束后,将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。中诚信证评亦将持续关注与发行人有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站()和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

  七、根据公司章程,公司设董事会,成员7人;公司设监事会,成员5人;董事、监事由福建省国资委[微博]委派人员和职工代表组成;发行人经理层设总经理1人,副总经理若干人,公司经理层全面主持公司的日常经营与管理等工作,组织实施董事会的决议,对董事会负责。公司监事会设主席一人,副主席一人,由福建省国资委[微博]从临时成员中指定。监事的任期每届三年,任期届满,连选可以连任。

  目前福建省国资委任命董事3名。截至目前,福建省国资委未委派监事,待按法律程序产生。若公司上述有关人员长期不到位,存在内部治理结构尚不完善的风险,将有可能对公司的经营产生不利影响。有关发行人董事及监事的事宜,福建建达律师事务所已出具《关于福建省能源集团有限责任公司发行2015年公司债券之法律意见书》,并确认发行人公司董事会实际成员人数不符合发行人公司章程规定的董事会成员人数要求的情况对本期债券的发行不构成法律障碍,发行人公司监事会成员暂缺的情况不会对本期债券的发行构成法律障碍。

  2015年7月4日,福建省纪委监察厅网站发布消息,福建省能源集团有限责任公司党委委员、纪委书记江国河涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。公司经过自查,未发现公司存在违法违规行为,上述事件未对公司经营产生重大影响,发行人的财务状况和偿债能力未发生不利变化。根据福建建达律师事务所出具的《关于福建省能源集团有限责任公司发行2015年公司债券之法律意见书》,福建建达律师事务所认为,上述事件的发生并不影响发行人发行公司债券相关决议的有效性,发行人仍然符合发行公司债券的相关条件。

  八、2015年1-3月、2014年、2013年和2012年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为48,146.45万元、249,159.73万元、22,066.13万元和276,220.24万元。2013年,发行人实现的经营活动净现金流同比下降了92.01%,主要有两个方面原因。一方面,自2012年起,发行人所属房地产建筑施工企业联美集团业务规模迅速扩大,在建房地产项目增多,使经营活动净现金流减少;另一方面,由于天然气、煤炭等购入成本增加,导致发行人电力板块营业成本增加明显,造成当期经营活动净现金流减少。发行人存在经营活动净现金流波动的风险。

  截至2015年3月末、2014年末、2013年末及2012年末发行人资产负债率分别为68.55%、68.49%、68.91%和68.94%,最近三年及一期,发行人资产负债率保持较高水平。截至2015年3月末、2014年末、2013年末及2012年末,发行人有息债务规模分别为253.48亿元、252.59亿元、212.09亿元和179.44亿元。并且根据公司规划,2015-2017年发行人预计投资规模分别为85亿元、85亿元和80亿元,未来资本支出规模较大,为配合项目建设的资金需求,发行人可能提高举债规模,从而进一步加重债务负担,影响其偿债能力。发行人快速扩张带来了一定的偿债压力,尤其是受市场价格及政策变化的影响,发行人煤矿、电力、港口码头和建材项目投资进度的不断推进,也可能不断提高其偿债压力。

  本募集说明书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  9、经营范围:对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务;矿产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售;房地产开发;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、2015年3月16日,发行人召开领导班子会议,审议通过了发行人发行本金总额不超过人民币5亿元的公司债券的相关议案。

  2015年6月19日,福建省国资委向发行人出具了《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省能源集团有限责任公司发行公司债券的函》,同意发行人公开发行5亿元公司债券。

  2、经中国证监会[微博]证监许可[2015]2196号文核准,发行人获准在中国境内公开发行不超过5亿元的公司债券。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定,在债券存续期内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

  7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  8、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  9、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  10、利息登记日:本期债券按照证券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  13、发行期限:2个工作日,自2015年10月22日至2015年10月23日。

  15、付息日:本期债券付息日为2016年至2020年每年的10月22日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  16、兑付日:本期债券兑付日为2020年10月22日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  18、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行:中国银行股份有限公司福建省分行。

  一场正规比赛每队需首发登场11人,这种常识即便是球盲都知道吧。但在前不久的一场葡超联赛中,副班长莱利亚却排出了430的阵容出战,没错,加上守门员只有8人!更令人大跌眼镜的是,这其中还有四人是从别的队借来的。如同每场比赛一样,8名球员照样在赛前合了影,但一开场就少3人的窘境最终使得球队0比4完败。

  19、信用级别及信用评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国银河证券股份有限公司[微博]。

  21、发行对象与配售安排:面向符合《债券管理办法》及其他相关法律法规规定的合格投资者公开发行,具体参见发行公告。

  22、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

  24、新质押式回购:本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA级,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所[微博]及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  25、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  (六)募集资金专项账户及专项偿债账户开户银行:中国银行股份有限公司福建省分行

  总经理:高斌联系人:刘莹联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

  账号:三、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人)被视为作出以下承诺:

  (一)接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

  (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

  四、发行人和其聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系

  发行人与所聘请的上述与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

  经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  本期债券的信用等级为AAA,该等级反映了本期债券信用质量极高,信用风险极低。

  中诚信证评肯定了福建省政府在业务发展方面给予公司的支持力度较大、公司不断提升的煤炭生产能力、优化的电源结构、畅通的融资渠道等有利因素对公司未来业务发展及信用水平的支撑作用。同时,中诚信证评也关注到公司业务经营较为多元化,外部经营环境的变化、经营活动净现金流不稳定、未来较大规模的资本支出等因素可能对其经营及整体信用状况产生的影响。

  (1)有力的政府支持。作为福建省国有大型企业,公司定位于福建省综合性能源集团,能够得到地方政府在煤炭资源、电源点获取等方面的大力扶持。同时,按照福建省政府安排,公司未来有望成为福建省天然气管网及下游利用业务的运营主体,为公司未来发展增强后劲。

  (2)电力电源结构持续优化。电力生产作为公司能源战略布局中的核心产业,近年来已基本形成了以煤电、热电联产、风电和天然气发电为主的多元化电力能源结构。截至2015年3月末,公司可控装机容量318万千瓦,权益装机容量347.95万千瓦,其中控股电站中火电装机容量120万千瓦,天然气装机容量152.80万千瓦,风电装机容量45.20万千瓦。

  (3)煤炭生产能力较强。公司是福建省最大的煤炭生产企业,截至2015年3月末,公司下属拥有生产基建矿井31对,年生产能力576万吨,其中生产矿井共29对,年生产能力531万吨;基建矿井2对,年设计生产能力45万吨,生产能力较强。

  (4)融资渠道畅通。公司与多家金融机构保持了良好合作关系,截至2015年3月末,公司共获得银行授信额度976.97亿元,未使用授信余额723.49亿元,为公司提供了充足的流动性支持。此外,公司下属上市公司福建

  2、关注(1)外部经营环境的变化。近年我国宏观经济增速放缓,用电需求增速也受到一定影响,煤炭下游需求疲软,煤炭价格的波动将对公司煤炭贸易及发电业务产生一定影响。(2)经营活动净现金流波动较大。受房地产项目销售较好影响,2014年公司实现经营活动净现金流24.92亿元,较2013年大幅提升22.72亿元;2015年1-3月,受煤炭、水泥等生产企业应收账款增加影响,公司经营活动净现金流再次回落至4.81亿元。总体看,公司经营活动净现金流波动较大。

  (3)资本支出规模较大。根据未来的发展规划,公司将加大对煤矿、电力、港口码头和建材产业的投资力度,未来较大的投资规模将使得公司债务规模面临上升压力。

  他说,杜特尔特总统就职以来,中菲就南海问题一直保持顺畅有效沟通,积极开展对话合作,维护了海上形势总体稳定。这一发展顺应两国人民的共同期盼,www.456228a.com,也为地区和平稳定作出重要贡献。“中方愿同菲方一道,继续妥善管控分歧、聚焦务实合作,共同维护南海和平稳定。我们还将继续同包括菲律宾在内的东盟国家共建地区规则,推动‘南海行为准则’磋商不断取得积极进展。”

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站()和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

  如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

  2012年9月24日,因发行人发行短期融资券,中债资信评估有限责任公司对发行人进行了主体信用评级,评级结果为AA,该级别反映了发行人偿债能力很强,违约风险很低,评级展望为稳定。2013年10月14日和2014年7月8日,中债资信评估有限责任公司对发行人进行了跟踪评级,评级结果维持为AA,评级展望为稳定。

  经营范围:对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务;矿产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售;房地产开发;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  福建省能源集团有限责任公司的前身——福建省煤炭工业总公司是1983年由福建省煤炭工业局成建制转制而成的。1984年,福建省人民政府授权福建省煤炭工业总公司履行原福建省煤炭工业局的行政职能。1997年1月,作为福建省政府直属企业,福建省政府将原福建省煤炭工业局的直属企事业单位所占有的国有资产出资人权利授予福建省煤炭工业总公司,同时将行政管理职能交由福建省经贸委承担,行业管理职能移交给福建省煤炭工业行业管理办公室。

  2000年3月,福建省煤炭工业总公司根据福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅的《关于福建省人民政府专业经济管理部门(总公司)改革实施意见》(闽委[2000]39号)精神改组为国有独资的福建省煤炭工业(集团)有限责任公司,实行国有资产授权经营。

  2009年12月,福建省煤炭工业(集团)有限责任公司根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省煤炭工业(集团)有限责任公司工商注册登记等有关事项的批复》(闽国资企改[2009]144号)更名为福建省能源集团有限责任公司,同时,福建省国资委将福建省建材(控股)有限责任公司无偿划拨为发行人的全资子公司。

  根据2007 年1 月福建省工商行政管理局核发的 号企业法人营业执照,发行人原注册资本及实收资本均为人民币1,140,510,000元。2009年12月1日,根据福建省国资委《关于福建省煤炭工业(集团)有限责任公司工商注册登记等有关事项的批复》(闽国资企改[2009]144号),发行人以资本公积转增注册资本2,300,960,280.01元,未分配利润转增注册资本558,529,719.99元,合计增加注册资本2,859,490,000.00元,转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理,转增后出资人福建省国资委的出资额为4,000,000,000元,占注册资金总额的100%。2009年12月2日,中瑞岳华会计师事务所对上述增资过程出具了中瑞岳华闽验字[2009]第005号的验资报告。

  2015年3月11日,根据福建省国资委《关于同意福建省能源集团有限责任公司转增注册资本金的函》(闵国资函改发[2015]66号),发行人注册资本由4,000,000,000元增加至10,000,000,000元,并于2015年4月21日取得了换发的营业执照。截至2015年6月30日,发行人实收资本为7,500,000,000元。

  截至2015年3月末,福建省国资委持有发行人100%的股权,是发行人的唯一股东。

  注1:福建大华制扣有限公司虽然持股比例为43.48%,福建省闽侯燃料石化公司持有福建大华制扣有限公司6.25%的表决权与本公司一致行动,两者合并持有其49.73%股权,符合应纳入合并范围的情况。

  注2:福建可门港物流有限责任公司虽然持股比例为49.33%,但公司经营和财务决策主要为本公司实质性控制,符合应纳入合并范围的情况。

  发行人是福建省政府出资设立的国有独资公司,福建省国资委履行出资人的职责,是发行人的控股股东及实际控制人。

  根据公司章程,公司设董事会,成员七人,其中职工代表一人。董事会中的非职工代表董事由省政府国资委委派,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司设监事会,成员五人,其中职工代表二人。非由职工代表担任的监事,由省政府国资委委派;职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,报省政府国资委备案。截至本期债券募集说明书签署之日,公司董事为三名,均为福建省国资委委派,监事会成员空缺。发行人公司治理结构有待完善。

  截至本期债券募集说明书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股权及债券情况。

  发行人以煤炭、电力、港口物流、建材为发展重点,发展相配套的加工、运输、仓储、服务业,在保持福建省内能源供需平衡中发挥重要作用,为海西建设提供长期稳定的能源产品及其延伸服务,其中,煤炭、电力和港口物流商贸业务在收入中占比较高。发行人主要产品和用途如下:

  发行人从业务收入构成来看,主要分为煤炭、电力、港口物流商贸、民爆化工生产、水泥建材生产、建筑施工及房地产、旅游酒店服务等业务板块。具体收入构成情况如下表。

  发行人是福建省最大的煤炭企业,煤炭产业是公司的基础产业。截至2015年3月末,发行人下属6家全资或控股的煤炭产业子公司共拥有生产矿井31对,年煤炭生产能力达576万吨(包括基建矿井储量)。

  最近三年及一期,发行人煤炭产量和销量均保持稳定,煤炭品种主要为无烟煤。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,发行人原煤产量分别为71.34万吨、414.70万吨、450.35万吨和477.32万吨,商品煤销量分别为98.93万吨、459.47万吨、481.01万吨和505.95万吨。

  近年来,发行人电力板块快速发展,已逐步形成煤电、热电联产、风电和天然气发电为主的多元化电力能源结构,在福建省地区具有很强的竞争优势。截至2015年3月末,发行人已投产控股发电装机规模320.45万千瓦,已投产参股发电装机规模为603.60万千瓦。

  发行人所属电厂发电均由福建省电力有限公司收购,并入华东电网。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,公司发电量分别为18.13亿千瓦时、120.80亿千瓦时、133.66亿千瓦时、137.75亿千瓦时,上网电量分别为17.41亿千瓦时、115.81亿千瓦时、128.57亿千瓦时、131.06亿千瓦时。

  环境是全球一体的,每一个国家都要立足于本国的不可再生废物和其他废物,进行自我的处理和消化,只有这样才能够将事态更好的解决,只有自己将垃圾处理干净,才可以推动全球的绿色生态环境的发展。返回搜狐,查看更多

  目前,发行人通过控股子公司泉州物流和可门物流从事港口物流业务,重点开发泉州港肖厝作业区和福州港可门作业区。

  肖厝港腹地泉州市经济发展良好,堆场面积大,交通较为便利,已投产的为2#至4#泊位,在建的为5#和6#泊位,7#至10#正在开展前期准备工作。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,泉州物流分别完成货物吞吐量64.54万吨、244.07万吨、238.09万吨和258.43万吨,完成集装箱吞吐量5,769标准箱、13,113标准箱、8,250标准箱和6,756标准箱。

  可门物流目前主要经营的是福州港可门作业区4#、5#号泊位。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,可门物流分别完成货物吞吐量598万吨、1,835万吨、1,270万吨和780万吨。

  随着近年来福建省经济快速发展,煤炭供需缺口逐步扩大,发行人省外煤炭购入数量也随之增加。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,发行人下属贸易公司从省外购入煤炭量分别为209.27万吨、1,052.84万吨、1,093.62万吨和894万吨。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年发行人煤炭销售总量分别达到210.52万吨、1,031.66万吨、1,111.51万吨和912万吨。发行人省外煤炭进口贸易主要以海运为主,为此发行人在煤炭运输方面不断向上下游延伸,其港口泊位建设规模继续扩大,为煤炭商贸创造良好的条件。

  发行人民爆化工业务主要通过发行人原控股子公司福建省民爆化工股份有限公司开展。2014年民爆化工与海峡科化资产重组后,海峡科化成为发行人参股子公司。因此,发行人2015年1-3月合并财务报表中无该业务板块收入。

  2014年、2013年和2012年,民爆化工分别生产炸药产量为5.75万吨、5.30万吨、和4.98万吨,雷管产量为0.33亿发、0.34亿发和0.42亿发。

  2009年,发行人合并福建省建材(控股)有限责任公司,建材业务成为发行人主业之一,经营的建材产品为水泥,并持有“建福”、“炼石”两大品牌,建材控股主要业务由下属上市子公司

  截至2015年3月末,公司拥有熟料850万吨和水泥1320万吨的年生产能力,生产工艺较为先进,无《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中所提到需淘汰的落后产能。最近三年及一期,发行人水泥产销量稳步增长,市场领先地位得到进一步巩固。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,发行人水泥产量分别为153.71万吨、763.57万吨、620.79万吨和518.04万吨,水泥销量分别为154.89万吨、756.75万吨、623.24万吨和514.02万吨。6、建筑及房地产板块

  发行人建筑施工业务主要由福建联美建设集团有限公司经营,房地产业务主要由福建联美建设集团有限公司和福建华夏世纪园发展有限公司经营。

  2015年1-3月、2014年、2013年及2012年,发行人发地产业务分别完成投资额44,011万元、194,569万元、448,383万元和111,095万元,分别完成销售面积47,864平方米、163,669平方米、428,232平方米和114,240平方米,分别完成销售金额38,055万元、116,743万元、262,375万元和59,377万元。

  发行人拥有福州美伦华美达大饭店、宁德美伦大饭店、厦门京闽中心酒店等数家星级酒店,其中福州美伦华美达大饭店、厦门京闽中心酒店均通过了五星酒店认定。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年分别实现收入2,648.13万元、10,505.51万元、25,715.43万元和30,180.47万元。发行人旅游酒店板块收入持续减少的主要原因系由于政府提倡节约饮食文化,限制三公消费,对酒店业造成了较大冲击,特别是对高星级酒店的影响较大。

  近年来,发行人积极发展金融相关业务,相继通过设立或并购等形式控股了福建省能源集团财务有限公司、金友期货经纪有限责任公司、福建省福能融资担保有限公司、福能(平潭)融资租赁股份有限公司等公司。2015年1-3月、2014年、2013年及2012年分别实现收入4,902.34万元、21,272.80万元、18,031.83万元和7,356.53 万元,收入实现稳步增长。

  截至2015年3月31日,公司获得主要贷款银行的授信额度为976.97亿元,其中未使用授信额度为723.49亿元。

  2012年1月12日,发行人发行了6亿元的短期融资券,利率5.76%,期限为1年,已于2013年1月16日到期兑付。

  2012年4月26日,发行人发行了15亿元的非公开定向债务融资工具,利率5.90%,期限为1年,已于2013年4月26日到期兑付。

  2012年11月19日,发行人发行了6亿元的短期融资券,利率4.81%,期限为1年,已于2013年11月20日到期兑付。

  2013年1月18日,发行人发行了6亿元的中期票据,利率5.09%,期限为3年,尚未到期兑付。

  2013年2月28日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率4.60%,期限为半年,已于2013年8月27日到期兑付。

  曼联已经连续多年蝉联最有价值的足球俱乐部榜首了,如果不是最近几年曼联战绩不佳,曼联的价值可能会更高,如果下赛季穆里尼奥能够带领曼联夺冠的话,恐怕曼联的价值就会更上一层楼了!

  2013年3月8日,发行人发行了10亿元的非公开定向债务融资工具,利率4.86%,期限为1年,已于2014年3月8日到期兑付。

  2013年3月12日,发行人发行了6亿元的短期融资券,利率4.26%,期限为1年,已于2014年3月12日到期兑付。

  2013年3月8日,发行人发行了10亿元的非公开定向债务融资工具,利率4.86%,期限为1年,已于2014年3月8日到期兑付。

  2013年3月25日,发行人发行了13亿元的中期票据,利率4.88%,期限为3年,尚未到期兑付。

  2013年5月9日,发行人发行了10亿元的非公开定向债务融资工具,利率4.20%,期限为半年,已于2013年11月5日到期兑付。

  2013年7月26日,发行人发行了10亿元的非公开定向债务融资工具,利率4.50%,期限为半年,已于2014年1月22日到期兑付。

  2013年9月27日,发行人发行了17亿元的短期融资券,利率5.30%,期限1年,已于2014年9月27日到期兑付。

  2013年9月29日,发行人发行了10亿元的非公开定向债务融资工具,利率6.18%,期限为5年,尚未到期兑付。

  2013年10月17日,发行人发行了17亿元的短期融资券,利率5.30%,期限1年,已于2014年10月17日到期兑付。

  2014年1月27日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率5.90%,期限为半年,已于2014年7月26日到期兑付。

  2014年3月17日,发行人发行了9亿元的中期票据,利率6.35%,期限为10年,尚未到期兑付。

  2014年3月19日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率6.10%,期限为1年,已于2015年3月19日到期兑付。

  2014年5月23日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率6.00%,期限为1年,已于2015年5月25日到期兑付。

  2014年7月4日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率5.60%,期限为1年,已于2015年7月4日到期兑付。

  2014年7月11日,发行人发行了10亿元的非公开定向债务融资工具,利率5.95%,期限为2年,尚未到期兑付。

  2014年8月8日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率5.50%,期限为1年,已于2015年8月8日到期兑付尚未到期兑付。

  2014年8月22日,发行人发行了超短期融资券2亿元,利率4.60%,期限为270天,已于2015年5月19日到期兑付。

  2014年9月12日,发行人发行了超短期融资券2亿元,利率4.90%,期限为270天,已于2015年6月9日到期兑付。

  2014年9月26日,发行人发行了超短期融资券4亿元,利率4.80%,期限为270天,已于2015年6月23日到期兑付。

  2014年10月24日,发行人发行了10亿元的中期票据,利率4.99%,期限为5年,尚未到期兑付。

  2015年1月15日,发行人发行了5亿元的超短期融资券,利率4.82%,期限为270天,尚未到期兑付。

  2015年2月11日,发行人发行了5亿元的非公开定向债务融资工具,利率5.3%,期限为3年,尚未到期兑付。

  本期债券发行后,发行人待偿还公司债券余额为5亿元,待偿还企业债券余额为8亿元,发行人累计公司债券余额为13亿元,占发行人截至2015年3月31日的所有者权益1,707,548.00万元的比例为7.61%。

  利息倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用及资本化的利息总支出

  本节的财务数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。本节中2015年1-3月数据来自本公司未经审计的2015年1-3月财务报表,2014年和2013年数据来自本公司经审计的2014年财务报告,2012年数据来自本公司经审计的2013年财务报告。

  投资者应通过查阅本公司2015年1-3月未经审计的财务报表、2014年、2013年和2012年经审计的财务报告的相关内容,了解本公司的详细财务状况。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年和2013年财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告(瑞华审字[2015]35010001号、瑞华审字[2014]35010004号),中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中瑞岳华审字[2013]第7124号)。

  本公司以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。



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